Pipedrive

Verbinde Pipedrive, um deine fynk-Vorlagen mit einem Klick mit Deal-, Kontakt- und Firmendaten zu füllen.

Verfügbar in Essential, Business und Pro · fynk: Eigentümer und Administrator · Pipedrive: Admin

Verbindung einrichten

Die Verbindung läuft über eine private App. Du erstellst sie in einem Pipedrive-Developer-Sandbox-Konto und installierst sie dann in deinem Produktivkonto.

1. Klicke in deinem Pipedrive-Sandbox-Konto auf deinen Avatar und gehe zu Developer Hub → Create App → Create Private App. Gib ihr einen Namen, zum Beispiel "fynk".
2. Gehe in fynk zu Kontoeinstellungen → API-Integrationen, klicke auf der Kachel Pipedrive auf Konfigurieren und kopiere die Callback URL.
3. Füge die Callback URL in den Pipedrive-App-Einstellungen ein, wähle die nötigen Scopes und speichere.
4. Kopiere Client ID und Client secret nach fynk und klicke auf Speichern. Du wirst zu Pipedrive weitergeleitet, um fynk die nötigen Berechtigungen zu erteilen. Klicke auf Allow and Install.
5. Klicke in den Pipedrive-App-Einstellungen auf Change to Live, dann auf Share App, und kopiere den Installationslink.
6. Öffne den Installationslink, während du in deinem Pipedrive-Produktivkonto angemeldet bist, und klicke auf Allow and Install.

Öffne den Installationslink in einem anderen Browser oder einem privaten Fenster, damit du nicht mehr im Sandbox-Konto angemeldet bist. Alternativ kannst du, während du in deinem Pipedrive-Produktivkonto angemeldet bist, die Pipedrive-Integration in fynk bearbeiten und speichern und dann auf Allow klicken, um sie direkt zu installieren. Prüfe danach, ob die Pipedrive-Felder im Tab Daten-Mapping deiner Vorlagen erscheinen.

Verbindungseinstellungen für Pipedrive.

Pipedrive-Daten in einer Vorlage zuordnen

1. Öffne eine Vorlage und gehe zum Tab Daten-Mapping.
2. Wähle Pipedrive als Datenquelle und ordne Felder aus Personen, Organisationen oder Deals dynamischen Feldern zu.
3. Verknüpfe Parteien im Tab Parteien und optional Metadaten im Tab Metadaten.

Dokument erstellen

1. Klicke auf Erstellen und wähle die mit Pipedrive verknüpfte Vorlage.
2. Gib den Namen des Pipedrive-Datensatzes ein.
3. Klicke auf Dokument erstellen.

Um die Daten später zu aktualisieren, klicke in der Dokumenten-Seitenleiste auf Daten neu laden.

Gut zu wissen

• Im Daten-Mapping kannst du einen Dokumentnamen festlegen. Sonst wird der Name der Vorlage verwendet. Welche Felder du zuordnen kannst, hängt von der gewählten Datenquelle ab.
• Metadaten mit Pipedrive-Feldern zu verknüpfen, hilft bei Exporten und Reports.
• Daten fließen nur von Pipedrive zu fynk. Unterschriebene Verträge werden nicht automatisch in Pipedrive gespeichert.
• Gibt es 60 Tage lang keine Anfragen an die Pipedrive-API, wird das Token ungültig. Du musst die Authentifizierung dann neu starten.
• Dynamische Preistabellen können Produkte aus Pipedrive übernehmen. Siehe Dynamische Preistabellen.

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