Salesforce

Verbinde Salesforce, um deine fynk-Vorlagen mit Daten aus Salesforce zu füllen. So musst du Namen, Adressen und Deal-Werte nicht von Hand kopieren.

Verfügbar in Essential, Business und Pro · fynk: Eigentümer und Administrator · Salesforce: Systemadministrator oder Berechtigung für den App Manager

Verbindung einrichten

1. Gehe in fynk zu Kontoeinstellungen → API-Integrationen, klicke auf der Kachel Salesforce auf Konfigurieren und kopiere die Weiterleitungs-URL.
2. Gehe in Salesforce zu Setup → App Manager → New Connected App. Gib einen App-Namen und eine Kontakt-E-Mail-Adresse ein.
3. Unter OAuth Settings:
   • Aktiviere Enable OAuth Settings.
   • Füge die fynk-Weiterleitungs-URL als Callback URL ein.
   • Füge die Scopes Manage user data via APIs (api) und Perform requests at any time (refresh_token, offline_access) hinzu.
   • Deaktiviere Require Secret for Web Server Flow.
4. Speichere. Es kann bis zu 10 Minuten dauern, bis die App bereit ist.
5. Öffne im App Manager deine App, klicke auf Manage Consumer Details und kopiere Consumer Key und Consumer Secret. Salesforce bittet dich eventuell, vorher deine Identität zu bestätigen.
6. Gib in fynk Consumer Key, Consumer Secret und Benutzerdefinierte Domain ein (deine Salesforce-Domain, zum Beispiel https://your-company.my.salesforce.com/) und klicke auf Speichern.
7. Du wirst zu Salesforce weitergeleitet, um fynk die nötigen Berechtigungen zu erteilen. Bestätige sie, dann wirst du zurück zu fynk geleitet.

Verbindungseinstellungen für Salesforce.

Salesforce-Daten in einer Vorlage zuordnen

1. Öffne eine Vorlage und gehe zum Tab Daten-Mapping.
2. Wähle Salesforce als Datenquelle und ordne Felder aus Kontakten, Accounts oder Opportunities dynamischen Feldern zu.
3. Verknüpfe Parteien im Tab Parteien und optional Metadaten im Tab Metadaten.

Ein Dokument erstellen

1. Klicke auf Erstellen und wähle die mit Salesforce verknüpfte Vorlage.
2. Gib den Namen des Salesforce-Datensatzes ein.
3. Klicke auf Dokument erstellen. Die Daten werden eingefüllt.

Um die Daten später zu aktualisieren, klicke in der Dokumenten-Seitenleiste auf Daten neu laden.

Gut zu wissen

• Im Daten-Mapping kannst du einen Dokumentnamen festlegen. Sonst wird der Vorlagenname verwendet. Welche Felder du zuordnen kannst, hängt von der gewählten Datenquelle ab.
• Wenn du Metadaten mit Salesforce-Feldern verknüpfst, hilft das bei Exporten, Berichten und Auswertungen.
• Daten fließen nur von Salesforce zu fynk. Nach Salesforce wird nichts zurückgeschrieben.
• Dokumente werden in fynk erstellt, nicht aus Salesforce ausgelöst.
• Dynamische Preistabellen können Produkt- und Preisdaten aus Salesforce übernehmen. Siehe Dynamische Preistabellen.

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