Einleitung 👋
Mit der fynk HubSpot Marketplace-App verbindest du HubSpot und fynk, sodass du Dokumente direkt aus HubSpot erstellen kannst, ohne dein CRM verlassen zu müssen.
Nach der Verbindung kannst du Dokumente auf Basis deiner fynk-Vorlagen erstellen. Dabei werden die relevanten HubSpot-Daten automatisch in das Dokument übernommen. So sparst du Zeit, reduzierst manuellen Aufwand und erstellst Verträge in nur wenigen Klicks.
💡Voraussetzungen:
Du musst ein Super Admin 🦸♂️ in deinem HubSpot-Konto sein, um auf Private Apps zugreifen zu können.
Du benötigst die Rolle "Eigentümer" 🙋♂️ oder "Admin" 👨💻 in fynk, um den Integrationsbereich aufrufen zu können.
Was ist die HubSpot Marketplace-App?
Die fynk HubSpot Marketplace-App ist eine native Integration, mit der du Verträge und andere Dokumente direkt in HubSpot erstellen kannst.
Im Gegensatz zu unserer bisherigen HubSpot-Integration, bei der HubSpot-Daten innerhalb von fynk in Dokumente übernommen werden, startet der gesamte Dokumentenprozess mit der Marketplace-App direkt in HubSpot.
Wähle einfach eine deiner fynk-Vorlagen aus und ein neues Dokument wird automatisch erstellt - inklusive aller relevanten Deal- und Kontaktdaten aus HubSpot.
Dadurch kannst du:
Dokumente direkt aus HubSpot erstellen
Vorlagen automatisch mit HubSpot-Daten befüllen
Verträge versenden und ihren Status verfolgen, ohne dein CRM zu verlassen
Medienbrüche und unnötige Toolwechsel vermeiden
Beta-Phase
Die HubSpot Marketplace-App befindet sich derzeit in der Beta-Phase und steht aktuell nur ausgewählten Kunden zur Verfügung.
Wenn du an der offenen Beta teilnehmen möchtest, kannst du dich gerne auf unsere Warteliste setzen lassen.
HubSpot über fynk verbinden
Du kannst die Verbindung direkt aus deinem fynk-Workspace starten.
Schritt 1: HubSpot-Integration in fynk öffnen
Falls du bereits die bestehende HubSpot-Integration verwendest:
Öffne Einstellungen → Integrationen
Wähle HubSpot
Klicke auf Zur fynk-App wechseln
Falls du HubSpot zum ersten Mal verbindest:
Öffne Einstellungen → Integrationen
Wähle HubSpot
Klicke auf Mit HubSpot verbinden
Schritt 2: App in HubSpot autorisieren
Du wirst automatisch zu HubSpot weitergeleitet.
Prüfe die von der fynk-App angeforderten Berechtigungen und klicke auf App verknüpfen, um die Integration zu autorisieren.
💡 Hinweis: Während der Beta-Phase ist die fynk-App noch nicht offiziell im HubSpot Marketplace gelistet. HubSpot zeigt daher einen Hinweis an, dass es sich um eine nicht vertrauenswürdige App handelt. Dies ist erwartetes Verhalten und kann bedenkenlos ignoriert werden.
Schritt 3: Einrichtung abschließen
Nach der Autorisierung wirst du automatisch zurück zu fynk geleitet.
Eine Bestätigung informiert dich darüber, dass die Integration erfolgreich eingerichtet wurde. Zusätzlich wird in den Integrationseinstellungen deine verbundene HubSpot Portal-ID angezeigt.
fynk über den HubSpot Marketplace verbinden
🚧 Verfügbar nach dem offiziellen Marketplace-Launch!
Alternativ kannst du die Verbindung auch direkt über HubSpot starten.
Schritt 1: Die fynk Marketplace-App öffnen
Öffne den Marketplace-Eintrag der fynk-App im HubSpot Marketplace.
Prüfe die angeforderten Berechtigungen und klicke anschließend auf App verknüpfen.
💡 Hinweis: Während der Beta-Phase ist der Marketplace-Eintrag noch nicht öffentlich verfügbar. Nach der Veröffentlichung kann HubSpot vorübergehend weiterhin einen Hinweis auf eine nicht vertrauenswürdige App anzeigen, bis der Freigabeprozess vollständig abgeschlossen ist.
Schritt 2: Bei fynk anmelden
Anschließend wirst du zu fynk weitergeleitet.
Wenn du bereits angemeldet bist, wirst du automatisch weitergeleitet
Falls nicht, melde dich mit deinem bestehenden Konto an
Wenn du noch kein fynk-Konto besitzt, kannst du jetzt ein neues Konto erstellen
Schritt 3: Verbindung bestätigen
Nach der Anmeldung gelangst du zu den HubSpot-Integrationseinstellungen in fynk.
Überprüfe die Verbindungsdetails und klicke auf App verbinden, um die Einrichtung abzuschließen.
Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, erhältst du eine entsprechende Bestätigung.
Schritt 4: Installation abschließen
Nach der Autorisierung wirst du wieder zu HubSpot zurückgeleitet.
Die Marketplace-App ist nun erfolgreich verbunden und einsatzbereit.
Die HubSpot Marketplace-Integration verwenden
Nachdem beide Plattformen verbunden wurden, kannst du die fynk-Karte zu den gewünschten HubSpot-Objektseiten hinzufügen.
Öffne dazu die Einstellungen deines verbundenen HubSpot-Kontos und füge die fynk-Karte den Seiten hinzu, auf denen du Dokumente erstellen möchtest, beispielsweise:
Deals
Unternehmen
Kontakte
Beim ersten Hinzufügen wird die fynk-Karte in der Regel am unteren Ende der Seite angezeigt. Du kannst sie anschließend per Drag & Drop an eine beliebige Position verschieben.
Über die fynk-Karte kannst du anschließend:
neue Dokumente aus deinen fynk-Vorlagen erstellen
Dokumente zur Freigabe oder Unterschrift versenden
sowie den Dokumentenstatus direkt in HubSpot verfolgen
So kannst du den gesamten Dokumentenprozess durchführen, ohne dein CRM verlassen zu müssen. 🎉
💡 Hinweis: Bevor du Dokumente aus HubSpot erstellen kannst, muss mindestens eine Vorlage in fynk vorhanden sein. Weitere Informationen findest du in unserem Hilfe-Center-Artikel zum Erstellen von Vorlagen.
💁♀️ Unser Experten-Supportteam steht bereit. Tritt über die Chat-Funktion mit uns in Kontakt oder wende dich für jegliche Unterstützung gerne an [email protected] 🚀.