Einleitung 👋
Mit der neuen Pipedrive-Integration können Sales-Teams Verträge direkt mit aktuellen CRM-Daten erstellen – schnell, genau und compliant. Kein Copy-Paste mehr, keine Verzögerungen – nur schnellere Deals und reibungslose Zusammenarbeit. 🚀
💡 Voraussetzungen:
Du musst Admin mit "Zugriff auf die Kontoeinstellungen" 👨💻 in deinem Pipedrive-Account sein, um auf private Apps zugreifen zu können.
Du benötigst die Rolle "Eigentümer" 🙋♂️ oder "Admin" 👨💻 in fynk, um den Integrationsbereich aufrufen zu können.
1. Private App in Pipedrive erstellen
Sobald du ein Pipedrive-Konto hast, folge diesen Schritten:
1. Schritt:
Logge dich in deinen Pipedrive Sandbox-Account ein und klicke auf deinen Avatar
Gehe zu Developer Hub > Create App > Create Private App
Vergib einen Namen, z. B. „fynk“
2. Schritt:
Logge dich in fynk ein
Kopiere die dort angezeigte Callback URL
3. Schritt:
Füge die Callback URL in den Pipedrive App-Einstellungen ein
Wähle die benötigten scopes aus
Klicke auf "Save" und kopiere Client ID und Client Secret
4. Schritt:
Füge die Client ID und das Client Secret in fynk ein
Klicke auf "Save"
Klicke bei der Weiterleitung auf "Allow/Install" und prüfe, ob die Pipedrive-Felder jetzt in den fynk Data-Mapping-Templates erscheinen
Schritt 5:
Gehe in den Pipedrive App-Einstellungen auf "Change to Live"
Klicke auf "Share App" und kopiere den angezeigten Installations-Link
Schritt 6:
Öffne deinen Production-Account in Pipedrive in einem anderen Browser oder im Inkognito-Fenster
Füge den Installations-Link ein und klicke auf "Allow/Install", um fynk mit deinem Live-Account zu verbinden
👉 Alternative: Bist du bereits in deinem Production-Account eingeloggt, bearbeite und speichere die Pipedrive-Integration in fynk. Wenn du aufgefordert wirst, klicke einfach auf "Allow", um die App direkt zu installieren.
📄 CRM-Felder in Vorlagen verwenden
1. Vorlage erstellen oder bearbeiten
Gehe in fynk auf Vorlagen und wähle "Neue erstellen" oder bearbeite eine bestehende Vorlage.
2. Dynamische Felder & Parteien verknüpfen
Öffne den Tab Daten-Mapping in der Seitenleiste
Wähle Pipedrive als Quelle und ordne deine Felder zu (z. B. Kontakte, Unternehmen, Deals)
Du kannst optional einen Dokumentnamen festlegen – ansonsten wird der Vorlagen-Name automatisch übernommen
Nicht alle Felder sind immer sichtbar, das hängt von der gewählten Datenquelle ab (Kontakte, Unternehmen, Deals etc.)
Im Tab Parteien kannst du CRM-Kontakte oder Unternehmen direkt als Parteien verknüpfen
3. Metadaten hinzufügen (optional)
Im Tab Metadaten kannst du CRM-Felder mit Metadaten verknüpfen.
Das ist hilfreich für Exporte, Reporting und Analysen, da die Daten sauber zugeordnet werden.
🧾 Dokumente mit Pipedrive-Daten erstellen
Sobald deine Vorlage mit den richtigen Datenfeldern verknüpft ist, kannst du Dokumente automatisch mit Pipedrive-Daten befüllen:
Gehe zu Dokumente > Neu erstellen
Wähle eine Vorlage mit Pipedrive-Verknüpfung aus
Gib den relevanten Pipedrive-Objektnamen ein
Klicke auf "Dokument erstellen" – fynk zieht die Daten direkt aus Pipedrive
🔄 CRM Daten aktualisieren
Im Tab Allgemeine Einstellungen der Dokument-Seitenleiste kannst du jederzeit auf "Daten neu laden" klicken, um die neuesten Werte aus Pipedrive zu übernehmen.
💁♀️ Unser Experten-Supportteam steht bereit. Tritt über die Chat-Funktion mit uns in Kontakt oder wende dich für jegliche Unterstützung gerne an [email protected] 🚀.