Einleitung 👋
Mit der Salesforce-Integration kannst du fynk nahtlos in deinen CRM-Prozess einbinden. Folge einfach dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung, um die Verbindung herzustellen.
💡Voraussetzungen:
Du musst ein "System Admin" in Salesforce sein, oder benötigst spezielle Genehmigungen, um den App Manager zu sehen
Du benötigst die Rolle "Eigentümer" 🙋♂️ oder "Admin" 👨💻 in fynk, um den Integrationsbereich aufrufen zu können.
1. Integration in fynk erstellen
Melde dich in fynk an
Navigiere zu Einstellungen > Integrationen > Salesforce
Erstelle eine neue Integration
Kopiere die Redirect-URL aus der Bearbeitungsansicht – diese benötigst du später in Salesforce
2. Neue Connected App in Salesforce anlegen
Logge dich in deinen Salesforce-Account ein
Gehe zu Setup > App Manager
Klicke auf Neue verbundene App und fülle die Pflichtfelder wie App-Name und Kontakt-E-Mail aus
3. OAuth aktivieren & Berechtigungen festlegen
Im Abschnitt OAuth-Einstellungen:
Aktiviere OAuth-Einstellungen aktivieren
Füge die kopierte Redirect-URL von fynk als Callback-URL ein
Wähle und füge folgende OAuth-Berechtigungen hinzu:
Verwalten von Benutzerdaten über APIs (api)
Anfragen jederzeit durchführen (refresh_token, offline_access)
Deaktiviere Erforderliche Secret für Webserver-Flow (PKCE)
4. Änderungen speichern
Klicke auf Speichern
Hinweis: Es kann bis zu 10 Minuten dauern, bis die Änderungen aktiv sind
5. Consumer Key & Secret abrufen
Gehe erneut in den App Manager in Salesforce
Suche deine verbundene App und klicke auf Verbraucherdetails verwalten
Bestätige ggf. deine Identität
Kopiere den Consumer Key und Consumer Secret
6. Integration in fynk abschließen
Wechsle zurück zu fynk und öffne die angelegte Salesforce-Integration.
Trage folgende Informationen ein:
Consumer Key
Consumer Secret
Deine Salesforce Custom Domain
(z. B.https://your-instance.my.salesforce.com/)
Klicke auf Speichern
7. Zugriff autorisieren
Du wirst zu Salesforce weitergeleitet, um den Zugriff von fynk zu autorisieren
Bestätige die angeforderten Berechtigungen
Nach erfolgreicher Autorisierung wirst du zurück zu fynk geleitet – mit einer Bestätigung, dass die Integration abgeschlossen ist
📄 CRM-Felder in Vorlagen verwenden
1. Vorlage erstellen oder bearbeiten
Gehe in fynk zu Vorlagen, erstelle eine neue Vorlage oder bearbeite eine bestehende.
2. Dynamische Felder & Parteien mit CRM-Daten verknüpfen
Öffne den Reiter Datenzuordnung in der Seitenleiste
Wähle Salesforce als Datenquelle und verknüpfe die Felder (z. B. Kontakte, Unternehmen, Opportunities)
Du kannst einen Dokumentnamen festlegen – andernfalls wird der Vorlagenname automatisch übernommen
Je nach gewählter Datenquelle (Kontakte, Unternehmen, Opportunities usw.) sind nicht immer alle Felder sichtbar
Im Tab Parteien kannst du CRM-Kontakte oder -Unternehmen als Parteien zuweisen
3. Metadaten hinzufügen (optional)
Verknüpfe im Tab Metadaten CRM-Felder für Export- und Reporting-Zwecke. So kannst du die Daten für externe Verwendungen, z. B. beim Exportieren oder für Berichte, gezielt abbilden.
🧾 Dokumente mit Salesforce-Daten erstellen
Sobald deine Vorlage mit den passenden CRM-Feldern verknüpft ist, kannst du Dokumente erstellen, die automatisch kundenbezogene Daten aus Salesforce übernehmen.
Gehe zu Dokumente > Neu erstellen
Wähle eine mit Salesforce verknüpfte Vorlage
Gib den Namen des entsprechenden Salesforce-Objekts ein
Klicke auf Dokument erstellen – fynk übernimmt die Daten automatisch
🔄 CRM-Daten aktualisieren
Im Tab Allgemeine Einstellungen der Dokumenten-Sidebar kannst du über Daten neu laden die aktuellsten Werte aus Salesforce abrufen.
💁♀️ Unser Experten-Supportteam steht bereit. Tritt über die Chat-Funktion mit uns in Kontakt oder wende dich für jegliche Unterstützung gerne an [email protected] 🚀.