Einleitung 👋
Du kannst beliebte CRMs wie HubSpot mit fynk verbinden, um Dokumente schneller zu erstellen. fynk kann automatisch Daten aus HubSpot abrufen und spart dir somit Zeit und Aufwand. Um HubSpot mit fynk zu verbinden, folge einfach den nachfolgenden Schritten.
💡Voraussetzungen:
Du musst ein Super Admin 🦸♂️ in deinem HubSpot-Konto sein, um auf Private Apps zugreifen zu können.
Du benötigst die Rolle "Eigentümer" 🙋♂️ oder "Admin" 👨💻 in fynk, um den Integrationsbereich aufrufen zu können.
1. Private App in HubSpot erstellen
Melde dich in deinem HubSpot-Konto an
Navigiere zu Einstellungen > Private Apps
Klicke auf Private App erstellen
Gib deiner App einen Namen (optional: Lade Logo und Beschreibung hoch)
Wähle die notwendigen Scopes für den CRM-Datenzugriff aus
💡CRM-Scopes ermöglichen es deiner Integration, mit bestimmten Bereichen deines HubSpot-CRMs zu interagieren. So kann fynk Daten abrufen, ändern oder synchronisieren – für eine reibungslose Dokumentenerstellung und Automatisierung.
Beispiel: Wenn du Daten aus den "Opportunities" benötigst, solltest du diesen Bereich in die Scopes aufnehmen.
2. Erstelle einen Zugriffstoken
Klicke auf App erstellen und bestätige dies im Popup-Fenster
Kopiere das angezeigte Zugriffstoken
Alternativ findest du das Token auch im Reiter Authentifizierung der neu erstellten Private App in HubSpot.
3. Verbinde HubSpot mit fynk
Gehe in fynk zu Einstellungen > Integrationen > HubSpot
(nur sichtbar für Nutzer mit "Eigentümer" oder "Admin"-Rolle)Klicke auf Integration hinzufügen
Füge dein Zugriffstoken ein und aktiviere optional Aktivitätseigenschaften anzeigen
Klicke auf Speichern – und fertig! 🎉
Du findest die Integration jetzt in jeder Vorlage in der Dokumenten-Sidebar > Tab „Datenzuordnung“.
📄 CRM-Felder in Vorlagen verwenden
1. Vorlage erstellen oder bearbeiten
Gehe in fynk zu Vorlagen, erstelle eine neue Vorlage oder bearbeite eine bestehende.
2. Dynamische Felder & Parteien mit CRM-Daten verknüpfen
Öffne den Reiter Datenzuordnung in der Seitenleiste
Wähle HubSpot als Datenquelle und verknüpfe die Felder (z. B. Kontakte, Unternehmen, Deals)
Du kannst einen Dokumentnamen festlegen – andernfalls wird der Vorlagenname automatisch übernommen
Je nach gewählter Datenquelle (Kontakte, Unternehmen, Deals usw.) sind nicht immer alle Felder sichtbar
Im Tab Parteien kannst du CRM-Kontakte oder -Unternehmen als Parteien zuweisen
3. Metadaten hinzufügen (optional)
Verknüpfe im Tab Metadaten CRM-Felder für Export- und Reporting-Zwecke. So kannst du die Daten für externe Verwendungen, z. B. beim Exportieren oder für Berichte, gezielt abbilden.
🧾 Dokumente mit HubSpot-Daten erstellen
Sobald deine Vorlage mit den passenden CRM-Feldern verknüpft ist, kannst du Dokumente erstellen, die automatisch kundenbezogene Daten aus HubSpot übernehmen.
Gehe zu Dokumente > Neu erstellen
Wähle eine mit HubSpot verknüpfte Vorlage
Gib den Namen des entsprechenden HubSpot-Objekts ein
Klicke auf Dokument erstellen – fynk übernimmt die Daten automatisch
🔄 CRM-Daten aktualisieren
Im Tab Allgemeine Einstellungen der Dokumenten-Sidebar kannst du über Daten neu laden die aktuellsten Werte aus HubSpot abrufen.
💁♀️ Unser Experten-Supportteam steht bereit. Tritt über die Chat-Funktion mit uns in Kontakt oder wende dich für jegliche Unterstützung gerne an [email protected] 🚀.