HubSpot Marketplace-Integration

Mit der fynk HubSpot Marketplace-App verbindest du HubSpot und fynk, sodass du Dokumente direkt aus HubSpot erstellen kannst, ohne dein CRM verlassen zu müssen.

Nach der Verbindung kannst du Dokumente auf Basis deiner fynk-Vorlagen erstellen. Dabei werden die relevanten HubSpot-Daten automatisch in das Dokument übernommen. So sparst du Zeit, reduzierst manuellen Aufwand und erstellst Verträge in nur wenigen Klicks.

Die fynk HubSpot Marketplace-App ist eine native Integration, mit der du Verträge und andere Dokumente direkt in HubSpot erstellen kannst.

Im Gegensatz zu unserer bisherigen HubSpot-Integration, bei der HubSpot-Daten innerhalb von fynk in Dokumente übernommen werden, startet der gesamte Dokumentenprozess mit der Marketplace-App direkt in HubSpot.

Wähle einfach eine deiner fynk-Vorlagen aus und ein neues Dokument wird automatisch erstellt - inklusive aller relevanten Deal- und Kontaktdaten aus HubSpot.

Dadurch kannst du:

Die HubSpot Marketplace-App befindet sich derzeit in der Entwicklung und steht nur ausgewählten Kunden zur Verfügung.

Du kannst die Verbindung direkt aus deinem fynk-Workspace starten.

Falls du bereits die bestehende HubSpot-Integration verwendest:

Falls du HubSpot zum ersten Mal verbindest:

Du wirst automatisch zu HubSpot weitergeleitet.

Prüfe die von der fynk-App angeforderten Berechtigungen und klicke auf App verknüpfen, um die Integration zu autorisieren.

Nach der Autorisierung wirst du automatisch zurück zu fynk geleitet.

Eine Bestätigung informiert dich darüber, dass die Integration erfolgreich eingerichtet wurde. Zusätzlich wird in den Integrationseinstellungen deine verbundene HubSpot Portal-ID angezeigt.

🚧 Verfügbar nach dem offiziellen Marketplace-Launch!

Alternativ kannst du die Verbindung auch direkt über HubSpot starten.

Öffne den Marketplace-Eintrag der fynk-App im HubSpot Marketplace.

Prüfe die angeforderten Berechtigungen und klicke anschließend auf App verknüpfen.

Anschließend wirst du zu fynk weitergeleitet.

Nach der Anmeldung gelangst du zu den HubSpot-Integrationseinstellungen in fynk.

Überprüfe die Verbindungsdetails und klicke auf App verbinden, um die Einrichtung abzuschließen.

Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, erhältst du eine entsprechende Bestätigung.

Nach der Autorisierung wirst du wieder zu HubSpot zurückgeleitet.

Die Marketplace-App ist nun erfolgreich verbunden und einsatzbereit.

Nachdem beide Plattformen verbunden wurden, kannst du die fynk-Karte zu den gewünschten HubSpot-Objektseiten hinzufügen.

Öffne dazu die Einstellungen deines verbundenen HubSpot-Kontos und füge die fynk-Karte den Seiten hinzu, auf denen du Dokumente erstellen möchtest, beispielsweise:

Beim ersten Hinzufügen wird die fynk-Karte in der Regel am unteren Ende der Seite angezeigt. Du kannst sie anschließend per Drag & Drop an eine beliebige Position verschieben.

Über die fynk-Karte kannst du anschließend:

So kannst du den gesamten Dokumentenprozess durchführen, ohne dein CRM verlassen zu müssen. 🎉

Mit der HubSpot Marketplace-Integration kannst du Workflows nutzen, um wiederkehrende Prozessschritte vollständig zu automatisieren. ✨

So kannst du beispielsweise festlegen, dass beim Erreichen einer bestimmten
​Deal-Phase automatisch ein Dokument aus einer ausgewählten Vorlage in fynk erstellt wird.

Dadurch musst du lediglich den Status deines Deals aktualisieren, die Dokumentenerstellung übernimmt fynk automatisch. 🤩

Beispiel:

Angenommen, dein Vertriebsprozess endet mit der Deal-Phase Closed Won:

So lassen sich wiederkehrende Vertragsprozesse automatisieren und manuelle Arbeitsschritte deutlich reduzieren.

Du kannst die Verbindung zwischen fynk und HubSpot jederzeit wieder trennen. Dabei hast du die Möglichkeit, die Integration entweder direkt in fynk oder über HubSpot zu entfernen.

Öffne Einstellungen → Integrationen → HubSpot und klicke auf Entfernen.

fynk entfernt die App dabei automatisch auch aus deinem HubSpot-Konto. Deine HubSpot-Administratoren erhalten anschließend eine E-Mail von HubSpot, in der die Deinstallation bestätigt wird.

Alternativ kannst du die Integration direkt in HubSpot entfernen.

Öffne dazu Einstellungen → Integrationen → Verknüpfte Apps → fynk und wähle bei Aktionen → Deinstallieren.

HubSpot widerruft daraufhin den Zugriff für fynk. Bei der nächsten Anfrage erkennt fynk, dass die Verbindung nicht mehr besteht, und kennzeichnet die Integration entsprechend als getrennt.

In HubSpot

Durch das Trennen der Integration werden keine deiner CRM-Daten verändert oder gelöscht. fynk greift ausschließlich lesend auf HubSpot zu und erstellt, bearbeitet oder löscht keine Datensätze, Eigenschaften, benutzerdefinierten Objekte oder Webhooks.

In fynk

Bereits erstellte Dokumente bleiben auch nach dem Trennen der Integration vollständig in fynk erhalten. Das gilt ebenfalls für HubSpot-Daten, die beim Erstellen oder Synchronisieren eines Dokuments in dessen Inhalt übernommen wurden.

Falls du HubSpot Workflows verwendest, die die Aktion Create fynk document enthalten, kann dieser Schritt nach dem Entfernen der App nicht mehr ausgeführt werden.

Entferne oder ersetze die entsprechenden Aktionen daher vor dem Trennen der Integration, damit deine bestehenden Workflows weiterhin wie vorgesehen funktionieren.

Du kannst HubSpot jederzeit wieder mit fynk verbinden – entweder über die HubSpot-Einstellungen in fynk oder über den fynk-Eintrag im HubSpot App Marketplace.

Deine bereits vorhandenen fynk-Dokumente sowie deren Verknüpfungen mit HubSpot-Datensätzen bleiben dabei erhalten. Beim erneuten Verbinden wirst du lediglich aufgefordert, das gewünschte HubSpot-Konto auszuwählen und zu bestätigen.