Deinen persönlichen Monatsausblick mit KI erstellen

Nutze Claude oder ChatGPT mit fynk MCP, um anstehende Fristen und hängende Verträge nur für deine Dokumente und Teams zu sehen.

Geschrieben von Sebastian

Zuletzt aktualisiert Vor etwa 1 Stunde

Die E-Mail mit dem Monatsausblick deckt dein gesamtes Konto ab. Wenn du nur deine eigenen Verträge und die deiner Teams sehen willst, verbinde fynk mit deinem KI-Assistenten und füge den Prompt unten ein.

Verfügbar in Essential, Business und Pro · Setzt MCP voraus

Was du bekommst

Kündigungsfristen von heute bis Ende nächsten Monats
Verträge, die seit mehr als 14 Tagen in der Unterzeichnung oder Prüfung hängen, mit den Personen, auf die du wartest, oder dem, was sie blockiert
Hinzugefügte und in fynk unterzeichnete Dokumente, letzter Monat im Vergleich zum Vormonat
Verträge, die nächsten Monat enden, und ob sie sich automatisch verlängern

Bevor du startest

Verbinde deinen KI-Assistenten mit fynk, wie in KI-Tools über MCP verbinden beschrieben. Der Assistent sieht nur die Dokumente, auf die du in fynk Zugriff hast.

So erstellst du deinen Ausblick

Öffne einen neuen Chat in Claude, ChatGPT oder einem anderen mit fynk verbundenen Assistenten.
Kopiere den Prompt unten, füge ihn in den Chat ein und sende ihn ab.
Wenn der Assistent fragt, ob er fynk verwenden darf, erlaube es.

Erstelle mit dem fynk-Connector meinen persönlichen Vertragsausblick und zeige ihn als Visualisierung direkt im Chat. Wenn du keine Visualisierungen anzeigen kannst, nutze kurze Tabellen.Umfang: nur Dokumente, denen ich beigetreten bin (als Eigentümer oder Mitwirkender), oder die einem meiner Teams zugewiesen sind. Hol dir meine Teams aus meinen Benutzerinformationen, suche beide Gruppen getrennt und führe sie ohne Duplikate zusammen. Wenn du meinen Umfang nicht bestimmen kannst, frag mich, bevor du etwas anzeigst.So bekommst du die Daten- Liste zuerst die Metadatenfelder des Kontos auf. Verwende: cancellation_notice_date, duration_end_date, renewal_duration, signing_date, review_date, signed_date, created_date. Wenn eines fehlt, sag es mir, statt zu raten.- „Hängt“ bedeutet, dass ein Dokument seit mehr als 14 Tagen in dieser Phase ist.- Öffne einzelne Dokumente nur für die 3 Einträge, die pro Abschnitt angezeigt werden.Was angezeigt werden soll1. Letzte Chance zu kündigen: Kündigungsfristen von heute bis Ende nächsten Monats, die nächste zuerst. Name, Frist und um wie lange sich der Vertrag verlängert.2. Hängt in der Unterzeichnung: am längsten zuerst. Jeweils: auf wen wir noch warten und wie viele schon unterschrieben haben (z. B. 1 von 3).3. Hängt in der Prüfung: am längsten zuerst. Nenne offene Freigaben oder was das Dokument blockiert.4. Letzter Monat im Vergleich zum Vormonat: hinzugefügte Dokumente (hochgeladen oder importiert) und in fynk unterzeichnete Dokumente.5. Zur Info: Verträge, die nächsten Monat enden, aufgeteilt in „verlängert sich automatisch“ (hat eine Verlängerungsdauer) und „Verlängerung unbekannt“ (keine Verlängerungsdauer).Wie es aussehen soll- Oben drei große Zahlen: Kündigungsfristen, hängt in der Unterzeichnung, hängt in der Prüfung.- Pro Liste ein kurzer Abschnitt mit Icon-Überschrift, maximal 3 Zeilen: Vertragsname mit Link zu fynk, kurze Details und rechts ein Label (rot mit der Frist bei Kündigungen, gelb mit der Anzahl der Tage bei hängenden Dokumenten). Danach „+ N weitere“.- Den Vergleich als einfache horizontale Balken: letzter Monat in Blau, Vormonat in Grau.- Leere Abschnitte weglassen, aber in den Zahlen oben 0 anzeigen. Schlicht, gut lesbar im hellen und dunklen Modus.Unter der Visualisierung nur ein paar kurze Hinweise zu den Daten: fehlende Felder, Dokumente ohne Datum oder alles, was nach Testdaten aussieht.Antworte auf Deutsch.

In Claude erscheint der Ausblick als Visualisierung im Chat. Andere Assistenten zeigen ihn eventuell als Tabellen.

Ansicht anpassen

Stelle im selben Chat Folgefragen, zum Beispiel:

Zeig stattdessen das ganze Konto.
Zeig nur Dokumente des Teams Sales.
Liste alle hängenden Dokumente auf, nicht nur die ersten 3.
Zähle Dokumente erst nach 30 statt 14 Tagen als hängend.

Mit deinem Team teilen

Schick diesen Artikel an deine Kolleginnen und Kollegen. Jede Person verbindet ihr eigenes fynk-Konto und bekommt einen Ausblick auf Basis ihrer eigenen Dokumente und Teams.

Gut zu wissen

Kündigungsfristen und Verlängerungen erscheinen nur bei Verträgen, für die in fynk eine Laufzeit und Kündigungsfrist hinterlegt ist.
KI-Assistenten können Fehler machen. Prüfe wichtige Fristen in fynk, bevor du handelst.
Sobald Daten bei deinem KI-Tool ankommen, entscheidet dessen Anbieter, wo sie verarbeitet werden. Für eine garantierte Verarbeitung in der EU nutze den fynk KI-Assistenten.