Einleitung 👋
Du möchtest keine Fristen mehr verpassen und deine wichtigsten Vertragsinformationen auf einen Blick sehen? Mit den Dashboards in fynk erhältst du eine übersichtliche, visuelle Darstellung deiner Daten – klar, flexibel und individuell anpassbar.
Das Dashboard 📊
Beim ersten Öffnen erscheint dein Dashboard möglicherweise noch leer – aber das ändert sich schnell! 😁 Sobald du Dokumente hochlädst, werden relevante Informationen wie Fristen, KPIs oder Vertragszahlen visualisiert. Ob als Grafik, Zahl oder Zeitachse – du siehst sofort, was wichtig ist.
Dashboards individuell anpassen 🛠️
Nicht alle Daten sind für jedes Team gleich relevant. Deshalb kannst du dein Dashboard ganz einfach auf deine Anforderungen zuschneiden.
Nutze dafür das [Stift] Icon im Dashboard. Damit aktivierst du den Bearbeitungsmodus und kannst deine Ansicht ganz nach deinen Bedürfnissen gestalten.
Vordefinierte Widgets
Widgets sind kleine Informationsblöcke, mit denen du dein Dashboard strukturierst.
➡️ Ziehe per Drag & Drop vordefinierte Widgets auf dein Dashboard:
Du kannst die Reihenfolge frei anpassen, nicht benötigte Widgets entfernen und Filter setzen, um bestimmte Daten hervorzuheben.
Filter nutzen - für maximale Relevanz ✨
Dein Dashboard ist schon hilfreich – aber mit den richtigen Filtern wird es richtig smart! So kannst du gezielt steuern, welche Informationen angezeigt werden und was wirklich für dich (oder dein Team) zählt.
Hier ein Überblick über die verfügbaren Filteroptionen:
🔄 Phasen
Wähle aus, in welcher Phase sich die angezeigten Dokumente befinden sollen. Zur Auswahl stehen:
Entwurf, Prüfung, Unterschrift oder Unterzeichnet.
So siehst du z. B. auf einen Blick, welche Verträge gerade auf Freigabe warten.
👥 Teams
Du möchtest nur Dokumente eines bestimmten Teams sehen? Kein Problem – einfach das passende Team auswählen und schon wird das Dashboard entsprechend gefiltert.
🏷️ Tags
Setze gezielt Tags ein, um deine Anzeige noch feiner zu steuern:
Zeige nur Dokumente mit bestimmten Tags
Entscheide, ob alle oder mindestens einer der gewählten Tags zutreffen soll
Oder schließe Tags bewusst aus, um irrelevante Inhalte auszublenden
📄 Vertragstypen
Fokussiere dich auf bestimmte Vertragstypen – zum Beispiel Arbeitsverträge, Mietverträge oder Geheimhaltungsvereinbarungen. Alles, was für deinen Use Case wichtig ist, kannst du hier auswählen.
⏳ Erstellungszeitraum
Du willst nur Dokumente sehen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums erstellt wurden? Kein Problem: Wähle den gewünschten Zeitraum oder entscheide dich für „ohne Zeitlimit“, wenn das für dich keine Rolle spielt.
🎯 Beispiel aus der Praxis
Du möchtest ein übersichtliches HR-Dashboard, in dem nur die unterzeichneten Arbeitsverträge des aktuellen Jahres angezeigt werden? Dann setze folgende Filter:
Phase: Unterzeichnet
Team: HR
Tags: Vertrag, Mitarbeiter
Vertragstyp: Arbeitsvertrag
Erstellungszeitraum: dieses Jahr
Und voilà – dein Team sieht genau das, was es braucht. Klar, fokussiert, effizient.
Benutzerdefinierte Widgets
Du brauchst noch mehr Flexibilität? Dann nutze benutzerdefinierte Widgets für deine individuellen Anforderungen.
➡️ So funktioniert's:
Ziehe ein benutzerdefiniertes Widget ins Dashboard.
Speichere die Änderung.
Konfiguriere es anschließend nach deinen Vorstellungen – zum Beispiel nach bestimmten Metadaten, Dokumententypen oder Fristen.
Zusätzliche Dashboards erstellen
Je nach Rolle oder Abteilung lohnt es sich, mehrere Dashboards anzulegen. In fynk gibt es drei Arten:
Persönliches Dashboard
Nur du kannst es sehen. Es zeigt dir Informationen zu den Dokumenten, in denen du involviert bist.
Konto-Dashboard
Für alle Eigentümer sichtbar. Es zeigt Daten aus dem gesamten Account – teamübergreifend.
Team-Dashboard
Sichtbar für alle Mitglieder eines bestimmten Teams. Zeigt nur die zugehörigen Dokumente.
💡 Tipp: Erstelle unterschiedliche Dashboards je nach Team oder Anwendungsfall. Sprich dich am besten mit Kolleg:innen ab, welche Informationen sie benötigen.
Beispiele:
HR-Team: Ein Team-Dashboard mit Widgets zu Kündigungsfristen, Gehältern oder Probezeiten.
Management: Ein Konto-Dashboard mit KPIs wie Vertragswerten, Laufzeiten und Risikoklauseln.
💁♀️ Unser Experten-Supportteam steht bereit. Tritt über die Chat-Funktion mit uns in Kontakt oder wende dich für jegliche Unterstützung gerne an [email protected] 🚀.